FP OFFICE

お金に関わるあらゆる課題をサポートします。

ファイナンシャルプランナー事務所「株式会社 FP Office」について

FP Officeは、逗子を拠点として活動するFP(ファイナンシャルプランナー)事務所。
敷居の高い一般的なファイナンシャルプランナーの事務所とは異なり、Caféを併設したリラックスできる空間で、相談者様のお金に関わるあらゆる課題をサポート致します。

私たちにできること

私たちFPは、金融や税金、不動産、相続、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度といった、お金に関わる幅広い知識を持つ専門家です。単発でのご相談から、かかりつけ医のようなスタンスで永続的なサポートも可能です。必要に応じて、弁護士、税理士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家など、各分野の専門家のネットワークを活かすことができるのもFP Officeの強み。どうぞお気軽にご相談ください。

■家計改善相談

日々の家計管理や診断、将来の夢や目標に向けた貯蓄の方法など。
一度のご相談で月に改善額が5万円以上の事例も。

■生命保険分析と最適化

保険会社に属さないプロのFPとして、中立な立場で相談者様に合った保険商品の提案(最適化)や見直し。死亡保険、医療保障などのアドバイス。

■ライフプランニング作成

プロの目でご家庭の環境、収入や支出、教育費や住宅ローン等を細かく把握して相談者様の人生の未来予想図(ライフプラン)を資料にいたします。

■資産形成・運用相談

退職金の効率のいい運用方法や、投資信託など金融商品のアドバイス。

■相続コンサルティング

遺言の準備、相続の準備方法。お子様お孫様への資金贈与など。

■教育資金

お子様の教育資金の調達方法、奨学金活用方法など。

FP(ファイナンシャルプランナー)による
「ライフプランニング」

ライフプランニングでは、一人ひとりの将来の家計を分析、シミュレーションすることができます。将来の収入・支出・貯蓄額を、グラフと数値で確認もできます。
未来の家計簿を作れるので、老後に貯蓄が不足しないか、住宅ローンをきちんと返済できるか、現在の保険や運用商品が適切かどうか、判断するための根拠となります。

こんな方に推奨しております

  • 無理なく返済できる住宅ローンの金額を知りたい。
  • 老後資金に不安があり、どのくらい積立や運用をすればいいか知りたい。
  • 子供の教育資金を貯めたいが、どれくらい貯めればいいかわからない。
  • 将来の家計に対する漠然とした不安がある。
  • どんな生命保険が適切かわからない。
  • 金融機関(銀行・証券・保険)の職員からプランを勧められているが、本当に自分たちに合っているか確認したい。

※相談料について

相談料は初回については「無料」で対応させて頂いております。
2回目以降に関しては、必要に応じて提示させて頂きますが、複数の金融機関や士業と提携しておりますので、結果的に複数回の相談やその後のアフターフォローも無料で対応できる場合もあります。

FP Office:神奈川県逗子市山の根1-3-17

個別相談のお申込みはこちら

TEL:046-845-9293

専属ファイナンシャルプランナー プロフィール

ファイナンシャルプランナー |セミナー講師

中村達矢  
1978年 神奈川県横浜市生まれ
株式会社 FP Office 代表取締役
チーム★ライフプラン研究所 認定講師

2008年から外資系大手金融機関に勤務し、新人教育責任者として社内の金融教育を担い、最短最年少で支社長に昇進。2015年3月、地域密着型のファイナンシャルプランナー(FP)モデルを確立することを志し独立開業。

日本に金融教育を広く普及させることをミッションとして、これまでキャリアセミナー・マネーセミナー等10年で800回以上の講演・セミナーの講師を担当。子ども一男一女の4人家族で神奈川県逗子市に在住。趣味は登山、映画鑑賞。
ライフワークとして逗子葉山の地域貢献活動。

著書
「誰か教えて! 一生にかかるお金の話」
チーム★ライフプラン研究会 (編集, 著)
KADOKAWA/中経出版

ファイナンシャルプランナー |セミナー講師

西田順子  
1975年長崎県生まれ
所属
湘南FP相談室
一般社団法人確定拠出年金推進協会
チーム★ライフプラン研究所派遣講師登録
藤沢ビジネスフォーラムマネーセミナー担当

2013年より外資系大手金融機関に勤務。
社内資格として、セミナーインストラクター資格を取得。
現在までにセミナー開催実績100回以上(オンラインセミナーを含む)
より多くの方に、金融教育を広く普及させることをミッションとして、職業FPを志し独立系FPに転身。
2人の子育て経験を活かし、主に子育て世帯の家計改善や学資対策の相談業務を担う。

資格
2級FP資格、AFP、住宅ローンアドバイザー、宅建士試験合格

Message

初めまして株式会社 FP Office代表の中村達矢です。
皆様はファイナンシャルプランナー(FP)と聞いてどんなイメージをお持ちでしょうか?
欧米では「職業」として認識されますが、日本ではまだまだ「資格」というイメージが強いのではないでしょうか。確かにFPは資格でもあり、日本には金融機関や不動産の営業パーソンの多くが取得しています。

私たち「FP Office」ではそのような企業に属したFPとは一線を画して、独立系FPとして「職業」FPが様々な相談に対応しております。

日本は金融教育後進国とも言われています。そのため知っていれば回避できたトラブルや、早めに行動していれば「もっと資産があったはず」という事例はとても多い、というのが多くのお客様と面談して感じることです。まずは「金融教育」の普及こそが私たち職業FPの最重要ミッションであると考えています。多くのセミナーコンテンツで、FP Officeは金融教育の普及にも尽力していきます。

FP Officeのセミナー

お金にまつわるトラブルを回避し、豊かな人生を歩んでいく為には、お金の知識はとても大切です。でも、いきなり「勉強」となるとハードルは高くなってしまいますので、まず土台となる考え方や基礎知識、そして経済のルールを理解しましょう。多くの方に「とても分かりやすい!」と評価頂いている所属FPのセミナーをご用意しています。

私たち「FP Office」ではそのような企業に属したFPとは一線を画して、独立系FPとして「職業」FPが様々な相談に対応しております。

下記セミナー以外にも社内研修や団体様からのご希望に応じてコンテンツをご用意致します。お気軽にお問合せ下さい。

人気の高いセミナー

『働く女性のためのマネーセミナー』

働く女性の方々にお話を伺うと、具体的な将来への不安をかかえている方が多くいらっしゃいます。そして、貯金以外の資産を作りたいけど「どうすれば良いのか分からない」という方がとても増えていると感じています。
「知っている」「知らない」で将来は大きく変わります。当セミナーでは、お金の基本をどなたでも分かりやすくお話します。

『資産形成セミナー』

資産形成は現在の資産や収入より「計画してスタートする」ことが何よりも重要です。
まずは家計に埋まっている埋蔵金を発掘しましょう。資産形成の原資を作り、計画的に積立運用することで、一定年数経過すると驚くほどの資産を作ることも可能です。
セミナーではそのノウハウを伝授いたします。

『相続対策セミナー』

相続は早めの対策をすることが最も大切な「対策」です。大切な家族間で揉めてしまう「争族」にしない方法。相続税を賢く節減する方法。スムーズな資産や事業の継承方法。等々専門の税理士や弁護士、司法書士との共同開催を含め、様々なコンテンツをテーマでお話します。

個別相談(料金体系)について

家計改善から資産運用、住宅ローンや相続対策まで幅広いご相談を承っております。
初回相談は無料ですのでまずはお気軽にご相談ください。(ご相談内容によっては複数回無料です。)

家計改善相談
1回1~2時間:5,000円
住宅ローン相談
1回1~2時間:5,000円
資産運用相談
1回1~2時間:5,000円
※提携金融機関契約手続きフォローの場合は無料
学資対策・老後資金対策相談
1回1~2時間:5,000円
※提携金融機関契約手続きフォローの場合は無料
相続相談
1回1~2時間:5,000円
※提携士業紹介の場合は無料。
生命保険見直し・加入相談
無料
ライフプランニング作成(ヒアリング&フィードバックの2回の面談含む)
15,000円

※FP Officeは顧客と士業や金融機関、双方から費用(相談料・顧問料・紹介料・手数料)を頂き運営しております。
※1回の面談で複数項目のご相談を頂いても時間内であれば重複して頂くことはありません。
※お支払いは全てのご相談完了後(最終面談日)に現金かクレジットカードにて、お支払いをお願いいたします。
※金額は全て税込み価格です。
※ご相談によってご満足いただけなかった場合は相談料のお支払いは不要です。